同时曹丕和孙权大战一触即发的消息传到了永安之后，李严建议刘备应当趁此机会再度进军荆州，趁着孙权无力西顾的情况之下一雪前耻，可是刘备受陆逊沉重的打击，早已经没有了先前的心气儿，身体状况也是每况愈下，不过他还是写了封亲笔信给秭归的陆逊，信中说：“曹丕已经逼近江陵，我也准备趁这个时候进攻秭归，将军能够顶得住吗？”

陆逊看了信之后回信说：“陛下旧伤未愈恐怕难以再度兴兵，眼下孙刘的实力皆弱于曹魏，您需要与我们联盟更甚于我们需要和您联盟，所以您应该和我主重归于好才是，如果您不停在下的劝告执意要进攻，这次我不会让陛下回去了...”

收到陆逊的回信之后，刘备叹了口气说：

“我不是陆逊的对手，这是天意啊！”

同年十一月，孙权遣使进入永安求见刘备，意欲重新盟好。之后刘备接受了孙权的提议也派遣使者回访，至此孙权和刘备之间再度建立了以合纵对抗曹魏为目的的联盟。

与此同时曹军开始陆续和吴军正面交锋，起初曹军占据的优势很大，各路大军连战连捷，尤其是江陵的攻防战更是惊心动魄，在张郃与夏侯尚、徐晃的联合打击之下，朱然几乎失去了江陵外围所有的阵地，张郃甚至占据了江陵中洲，彻底将朱然孤立。

然而很快司马懿的话就应验了，朱然坚守江陵数月，使得曹军无法寸进江陵城内一步，孙权为了解江陵之围马上派遣诸葛瑾率军前去支援，结果夏侯尚早有准备，趁夜利用火攻对诸葛瑾的大军发起了水路突袭，大败诸葛瑾，为此夏侯尚受到了曹丕的亲自褒奖，甚至赐予他“作威作福、杀人活人”的特殊权利。

江陵方面的进展陷入了胶着之中，洞口方面吕范所率水军遭遇风暴损伤惨重，使得曹休凭借天时之利首战斩首数千，大获全胜，但之后吕范就退守江南，双方进入了拉锯之中。

率军猛攻濡须的曹仁遭到了朱桓的顽强抵抗，大败曹仁父子，生擒魏将王双。

曹丕的首次伐吴自公元222年的十月一直僵持到来年的三月，始终没有分出胜负，这时魏军中疾病盛行，又要面临江水不断上涨的不利局面，曹丕又担心自己的后方，恰好此时孙权乘机要求重新纳贡，于是曹丕只好下令接受罢兵言和的请求，撤军北还。

同年三月，一代枭雄刘备的人生之路也即将走到尽头...

幽暗的宫殿内几乎照不进一丝光亮，仅凭着铜烛台上跳动的微弱烛光依稀看得到刘备那苍白的脸庞，他躺在床榻之上辗转反侧，怎么也睡不着，突然间有人将寝宫的殿门推开，他掀开被子坐起身眯着眼睛透着自门缝内透过的光亮，注视着来人的身形。

“是谁啊...”

那个人不回答他，而是转过身朝向了刘备一步一步走了过来。

等到距离越来越近之时刘备这才看清了他的脸，同时也令刘备自己大惊失色，他慌忙的爬起身从床榻旁的剑架上拔出了利剑，指向了站在自己面前的男人：

“不...你不要过来...”

男人看到了刘备手中的剑刃之上刻有“玄德”二字，不禁冷笑说：

“怎么？你想用我的剑再杀我一次吗？”

能够让刘备露出如此万分惊恐眼神的人，只有一个，那就是真正的刘备...

刘备（刘德然）全身不断颤抖着，但唯独握着利剑的手非常僵硬，在惊慌和恐惧的情绪催动之下，他不顾一切的起身砍向了站在自己面前的刘备，然而他的剑却仿佛在空中挥动一般从刘备的身体滑过，就连他自己也因为身体失去平衡而扑倒在了地上。

“你终究没能完成自己的野心，抢夺我的名号就是为了今天这样的落魄吗？”

面对刘备的质问，刘德然吃力地用双手撑着地面站起来反驳道：

“你有什么资格指责我！这个名字、这个身份要是继续留在你的身上，最多不过是个郡守而已，可是我却让它成为了蜀汉的皇帝，是我让‘刘玄德’这个名号响彻天下！”

俯视着面色狰狞的刘德然，刘备的眼中流露出了无限的悲凉和怜悯，他蹲下身体对刘德然说：“可是这个名号已经失去了它原本的意义和价值了，反而成为了野心和贪婪的欲望...”

说罢刘备捡起了地上的玄德剑，高高的举在了半空：

“来吧...让我们结束这一切...”

就在刘备的剑即将落到刘德然的头顶时，忽然间殿门口传来了一个声音：

“陛下！”

刹那间利剑掉在了地上，而刘德然的眼前也已经空无一人...

等刘备回过神来的时候诸葛亮已经走到了自己的身边，看到他满脸冷汗的的虚弱样子，诸葛亮万分紧张的说：“陛下，臣诸葛亮奉诏前来，您没事吧？”

这时刘备才意识到自己刚才不过是做了一个梦而已，正当他准备为此而松口气之时，他又看到了地上那柄泛着寒光的玄德剑，于是他再度露出的惊恐的表情，使劲抓着诸葛亮的衣襟，用着颤抖的底音对他说：

“这不是梦...他真的来过...”

而诸葛亮却虽然不知道刘备口中的他到底谁，但从刘备此时此刻的状态来看，他已经活不长久了，或许刘备自己也是意识到了这一点，才会紧急召见诸葛亮来永安宫见驾的。

果然一切如诸葛亮所料，三天之后刘备便在永安宫召见了太子刘禅以及所有大臣，当中作出了托孤的决定。生命垂危的他将诸葛亮和李严召到了自己的面前，当着太子刘禅的面对诸葛亮说：“丞相之才胜曹丕十倍，必定能够安邦辅国。太子有多少才能朕心里有数，如果他日后能够辅佐的话，便请丞相竭力辅佐；如果他昏聩无能，误国误民，请丞相自取...”

此言一出，诸葛亮立刻感觉到了刘备话中所隐藏的杀伤力有多么的大，因为这句话表面上体现了刘备对诸葛亮毫无保留的信任，以至于举国相托。

但在太子刘禅的耳中听来就不是那么回事了，诸葛亮也注意到了刘禅虽然脸上没有任何的表情，然而内心必定有如波涛起伏般难以平静，这也是刘备当着他面说这些话的目的。

诸葛亮听后立刻作出反应，扑通一声跪在了地上连声磕头，声泪俱下的说：

“臣怎能不尽肱骨之责辅助太子？况且太子天资聪颖、善于韬略，定能将陛下所创之蜀汉基业发扬光大，将来王师北定中原指日可待！”

虽然已经处于生命的最后一刻，但刘备可一点都不糊涂，他知道以诸葛亮的能力刘禅是驾驭不了他的，可是现在法正、许靖、刘巴等人都已经去世，魏延虽然军中资望甚高，然而和益州本地的士族关系却并不融洽，也不是可以和诸葛亮抗衡的人，眼下他唯一能够仰仗的人，也就只有李严了...

于是刘备同时又对李严说：“正方啊，丞相既要辅助太子又要总领国政，朕怕他实在太过劳累了，朕今日封你为中都护，统管内外军事，希望你今后和丞相同心协力，共辅太子...”

诸葛亮很明白，表面上刘备给予自己的信任和托付要远重于李严，可是实际上他却将所有的军权交付于李严，这明显是为了防止自己日后权力过大，威胁太子刘禅...

公元223年（魏黄初四年）四月二十四日，自认为交代好所有的后事的刘备，终于油尽灯枯离开了人世。同年五月，十七岁的太子刘禅于CD正式登基为帝，追谥刘备为昭烈皇帝，

刘禅即位之后，在刘备生前摆在同一位置的两位辅政大臣的待遇上却出现了极大的差别，被刘备委以军权的李严仅仅被封为都乡候、假节，加光禄勋。

而对诸葛亮却给予了至高无上的荣宠，先是打破了先帝刘备刻意不让丞相开府的先例，让诸葛亮行开府之权，不久又领益州牧，全国上下大大小小的事情，全都交由诸葛亮来决定。文武百官都应当以诸葛亮之命是从，这其中自然也就包括了同为辅政大臣的李严...

相比之下李严在政治地位上已经和诸葛亮拉开了很大的差距，刘备苦心设计牵制诸葛亮的目的，终究还是被自己的儿子刘禅亲手给打破了。

从此，诸葛亮将开始自己长达十年之久的独裁执政...