十月初，汉东军在交州南海郡番禺县（后世广州市的一部分）海边登陆上岸，一战击溃赖恭、吴巨等人的军队，占领了交州北部，赖恭、吴巨等人仓惶逃回荆州，继而投靠了刘备；

  十月底，汉东军攻打交州中部，张津率部抵抗，其部一触即溃，张津在乱军踩踏中身亡，汉东军攻陷合浦郡，歼灭区景，从其府宅中搜出了遭到截杀抢掠的汉东商队的财物、马匹等，证明其确为凶手，随即，区景及其主要部下爪牙等人被押到泰安，被孔明下令公开斩首处决；

  十一月上旬，汉东军向交州南部进发，士燮不战而降，归顺汉东。

  汉东军攻伐交州的战事可谓顺风顺水、轻松无比，累计病、伤、亡军士四千余人，并且，大部分军士都是由于水土不服、感染瘴气瘟疫而生病的，真正死伤于战事的军士不到一千人，唯一的一场勉强算是硬仗的战事是在交州北部发生的，当时，进行抵抗的赖恭、吴巨等人的军队出动了数百头战象冲击汉东军，让汉东军承受了一定的伤亡，但赵海、欧阳四海、杨江、唐飞早有准备，命令部队使用火药弹、火油弹攻击对方的战象，果然，对方的战象受到爆炸、火焰的惊吓（大象很聪明，但胆子很小，尤其天性惧怕爆炸和火焰），纷纷调头逃跑，反而把对方的阵列冲击得人仰马翻，使得汉东军趁势一战而胜。——古代战场上，有战马、战象，还有狗、鸽、牛、虎、骆驼等动物被人类经过训练用于战争，但没有“战犀牛”。按照常理，犀牛体型庞大而壮实（犀牛是仅次于大象、河马、熊的第四大陆地动物）、犀牛皮十分坚韧、头上长尖角，很适合上战场，然而，犀牛却是无法上战场的，一来，犀牛智商太低，大不如马、象等动物，它不会按照人的命令进行冲锋陷阵，二来，犀牛是独居动物，不是群居动物，难以对其进行大规模地驯化、饲养、圈养，所以，古今中外的战场上不存在所谓的“战犀牛”。

  截至年底时，汉东军占领交州全境7郡56县，同时向交州西南部、南部进行了大幅度开拓，掠地千里，陆续新设14个县，合计“交州7郡70县”，总面积高达约80万平方公里，人口约250万（汉民约150万）。

  虽然在外人看来，孔明占领交州只是得到一块大鸡肋，但孔明本人完全不是这么认为的，交州的矿产资源、植物资源、动物资源都是极其丰富的，比如犀牛皮，交州比益荆扬三州的南部更加温暖潮湿，这里的野生犀牛群更多，数量更庞大，汉东军从此可以获得大量犀牛皮，不需要从别地购买了——虽然此时的华夏本土野生犀牛很多，不太需要保护，但也不能滥杀，孔明具有这方面的意识，他会出台相关政策对野生犀牛等动物进行保护——比犀牛更重要的还是粮食，交州境内可以大规模地、大面积地种植水稻（占城稻），从而成为又一个大粮仓。

  建安十一年（西元201年）底，交州割据势力被孔明消灭，交州七郡七十县被纳入汉东，如此，汉东从“汉东四州”增为了“汉东五州（青徐平辽交）”，人口增至约2500万，土地面积增至约250万平方公里（包括辽州新增的草原土地，被设为五个县），合称“汉东五州三十一郡二百七十五县”（青州九郡、徐州六郡、平州四郡、辽州三郡、交州七郡、台湾郡、海南郡）。

  汉东军在漠北、岭南同时取得大捷，可谓双喜临门，另外，孔明又有了两喜，一是刘慕、蔡琰在今年初冬都生下了孩子，刘慕生下了一个健康活泼的女儿，蔡琰是二胎，再次生下了一个健康活泼的儿子。孔明喜气洋洋，他给刘慕所生女儿取名“孔明妧”，给蔡琰所生儿子取名“孔明坤”，不仅如此，杨青也有孕在身了。

  杨修在过来祝贺时，对孔明说了一句意味深长的话：“三夫人（刘慕）生下了一个女儿，而不是生下了一个儿子，很多人都暗暗地松了一口气呢！”

  孔明听得出杨修的话中话，他万万不愿意自己的子女卷入什么权力的阴谋诡计中，他会为此而竭力避免的。

  这一年，孔明很忙，他发兵漠北、安定辽州，挥师岭南、征伐交州，同时，曹操、孙坚、刘备等人也很忙。

  曹操在虎头蛇尾地结束了他的南征后，荆州局势也随之发生了重大变化。荆州的7个郡：

  南阳郡36县落入曹操手中；

  南郡17县、长沙郡12县、江夏郡西部7县落入刘备手中；

  桂阳郡11县、零陵郡13县、武陵郡12县、江夏郡东部7县落入孙坚手中。

  曹操南征的最大受益者不是他自己，而是孙坚和刘备，孙坚原本拥有扬州6郡81县（扬州共有6郡92县，有11县位于长江以北，属于淮南，被曹操实际控制，曹操将这11个县划出了扬州划入了豫州），如今，他新得荆州3.5个郡43个县，地盘增为9.5个郡135个县；刘备同样大赚一笔，原本寄人篱下的他一下子获得了属于他自己的2.5个郡36个县的地盘；曹操仅得1个郡36个县的新地盘。不过，荆州的核心在荆北（因为荆北靠近中原），荆州的人口、钱粮有七成多在荆北三郡，刘备的2.5个郡里1.5个属于荆北1个属于荆南，孙坚的3.5个郡里只有0.5个属于荆北却有3个属于荆南，因此，刘备得到的地盘虽然比孙坚要少，但刘备得到的人口、钱粮却不逊于孙坚，甚至还比孙坚稍胜一筹，更何况，现任的荆州刺史刘琦跟刘备是一条心的。

  曹操返回北方后，开始厉兵秣马，准备讨伐韩遂、马腾，吞并凉州；在荆州，孙坚集团、刘备集团开始产生了一系列的暗流涌动。

  毫无疑问，跟曹操比起来，孙坚、刘备的实力是大不如的，为了自保，孙坚和刘备必须结盟。在缔结“孙刘联盟”这件事上，刘备、诸葛亮、庞统等人都是不遗余力的，他们非常清楚，他们现在能够争取的盟友，就是江东一家，曹操是他们的头号大敌，肯定不会跟他们成为盟友，孔明相隔遥远并且刘关张不喜欢孔明，刘璋是他们的下手目标，除了这三家诸侯，只剩下江东这么一个选择了；但是，江东高层内部却颇有反对排斥声音，一些江东高层认为，江东已有汉东这个实力强盛得不逊于曹操的盟友，根本不需要再跟刘备结盟，另外，江东的既定策略是“西进”，先取荆州，再取益州，完成江南的扬荆益三州的统一（交州已被孔明占领，江东自然放弃了，加上交州偏远贫瘠，对江东没有太大的诱惑力），眼下，刘备占据荆州的2.5个郡，成为江东吞并荆州的绊脚石，江东应该攻伐刘备，岂能反而跟刘备结盟呢？

  对于这种看法，以鲁肃为首的一批江东高层给予了反驳。鲁肃认为：江东虽与汉东关系亲密，但汉东与曹操也关系不错，孔明从来没跟曹操打过仗，由此可见，孔明虽然不是曹操之友，却也不是曹操之敌，假如曹操再度大举南下，孔明会不会为了援救江东而跟曹操开战，实在不好说。在这样的大前提下，江东不能把自身安危存亡的大事完全地寄托在孔明的身上，与刘备结盟是必须的，一来可以多个保证、多道保险，二来，孔明跟曹操关系不错，但刘备跟曹操却是不共戴天，作为抗曹的盟友，刘备显然比孔明更可靠。因此，江东不能拒绝刘备。

  孙坚在反复地权衡利弊后，接纳了鲁肃的提议，愿意跟刘备结盟，但前提是：刘备必须承认江东已经占领的属于荆州的3.5个郡。——荆州刺史刘琦毕竟就在刘备的手里，得到了刘备的承认，就等于得到了刘琦的承认，江东也就得到了长久地占据那3.5个郡的法理正统。

  孙坚想要得到整个荆州，刘备也存在这样的心思，况且，刘备在法理上显然具有着优势，荆州原本是刘表的，刘表既死，荆州就是刘琦的，刘琦显然愿意让刘备得到荆州而不是孙坚。

  在鲁肃、诸葛亮、庞统等人的百般努力下，孙坚和刘备很勉强地缔结了“孙刘抗曹联盟”，但双方可谓貌合神离、同床异梦，因为双方存在着十分严重的利益冲突，就是荆州的归属权。